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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍆，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍓🍉🍊，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💟🩰👝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍌🩱👚🤬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤬😠🥦🩱👠，同时通胀尚未回归🥬🤍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍏🥾💓，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、2🥿、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨，环比调增21.8万吨🥕💓🩱🍑😠，同比下降43.5万吨👡👜，仍低于国内市场预期👠💗💋。国内新棉已经陆续进入花期🥕👄🍅，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加🥔🧄🍍，天气状况良好，目前看丰产概率较大🩲🥾，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。