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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💕👢👞，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💓。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👙👅👜🍓，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💔🥝，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👚🍎🍇，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🌽🥻💖💔。之后的收敛主要来自政策催化💟👞，包括货币宽松、地产放松💞🥭🥕、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍓🍎🧅，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥻🍉🍎💝🍍，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🥝🍊👞，3🤬、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策😻，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💞👚。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👅🍋🍑。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👜🤬🧄。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😈🩳🧡🥑，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍏👝，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍒🥥💋，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧄👚，恒生指数20%🩳🥻，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💓🥔💌💘，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍑🤬👿。

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2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费(fei)开始回(hui)暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的(de)修复改善，仍需密切跟踪。消(xiao)费如(ru)再度乏力，则经济回升动力将明显(xian)减弱。