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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🍌👝🧄🥕，基本面驱动有限🍇🤍😡👄💛。近期全球地缘冲突有加剧迹象🍊💖，俄乌、中东等地均有动乱💖👄🥾，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期👜，美国5月CPI同比上涨2.4%💋，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🍅🍍。基本面来看🤍，美棉持续播种中💋，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%🥥🥔，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%🤬🍍🎒🍄，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点👜🩰👿💟，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调👘👚，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧💞，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度👿🎒。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面💗👚🩰，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍌🩳🩰👄，外资占比更高💝👚，美国债务风险扰动，美元走弱👄🍏，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥑🍍💌💋。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👗🥾，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍑😈🧡💌😻，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💓，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥑😈💗🥒，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🥦🍍🍊💕，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🤍，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🩱🍌👢，港股凭借低估值、业绩改善🥝💔👿、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业👗😈，外资机构持股占比越高👄💌，AH股溢价率越低（图表13）🥕💯🍎🥝。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👘🍌🍄，AH股溢价率仅6%🥝😡，而海信家电外资持股比例偏低25%🥕👞👝😻，AH股溢价率也更高达到18%。

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在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为🍏，《意见》的发布，以更高站位、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命💔🤬🩱🍈，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。

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“我認(rèn)爲(wèi)，通(tong)脹(zhàng)降至低于目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)(xian)非常有限，”歐(ōu)洲(zhou)央行網(wǎng)站刊登的Guindos訪(fǎng)談(tán)文字實(shí)錄(lù)顯(xiǎn)示。“我們(men)的評(píng)估昰(shì)，通脹風險昰平(ping)衡的。”

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1、年内已清盘的105只(zhi)基(ji)金中，发起式产(chan)品有40只，占比为38%，均因基金资产净值(zhi)低于合同限制而清盘(pan)。其中32只已清盘发起式产品(pin)为权益类基金，占权(quan)益产品清(qing)盘总量的四成(cheng)。显然，三年(nian)规模大考机制正(zheng)加速市场出清。

2、1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素(su)仍在于自身的(de)結(jié)構(gòu)(gou)。本週五A股、港股指數(shù)普(pu)遍迴(huí)調(diào)(diao)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)(gui)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)(shi)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)(hai)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看(kan)，在中美談(tán)判利好預(yù)(yu)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最(zui)低水平。關(guān)稅(shuì)對(dui)市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下(xia)行(xing)還需(xu)要經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成(cheng)交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求。