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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第(di)二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前，港股(gu)PB、PE估值(zhi)分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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当前市场对于(yu)波动率(lv)和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低(di)本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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香港财政司司长陈茂波表示(shi)，金融科技在跨境贸易应(ying)用(yong)的潜力巨大，目(mu)标是解决跨境(jing)支付速度慢、成本高(gao)等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经(jing)济。而上周发(fa)布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个(ge)支柱之(zhi)一(yi)便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供(gong)成本效益的替代方案，有潜力为支(zhi)付及资本市场活动带来变革，包(bao)括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融(rong)监管机构(gou)将致力营造有利的市场环境，配以必要的监(jian)管(guan)措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决(jue)企业经(jing)商及市民生活中的(de)实质痛点。

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