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6月土地成交溢价率月环比下(xia)行，30大中城市(shi)商(shang)品房成交面积月(yue)环比上行(xing)。截至6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢价率当周值月(yue)环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面(mian)积累计同比降幅扩(kuo)大；商品房(fang)销售额、商品房销售面积(ji)累计同比降幅扩大；房地(di)产开发投资完成额累(lei)计(ji)同比降幅(fu)扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2、需求方面(mian)：随着美线抽调(diao)运力的回补，6月以来中国发往美(mei)国的集装箱运输量持续反(fan)弹，环(huan)比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自(zi)积压订单(dan)，高运价抑制下新增订单仍显有限。进(jin)入7月，市场反馈订(ding)舱量因赶(gan)在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下(xia)游各行业中，包括(kuo)汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮(yin)料(liao)等行业仍处于被动补库阶(jie)段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定(ding)程(cheng)度上(shang)透支了未来(lai)需求。预计下半(ban)年美国终端(duan)消费(fei)品行业仍(reng)有一定补库(ku)需(xu)求，但(dan)是整体驱动有(you)限。尽管我国(guo)汽车出口引领机电产品出口高(gao)增长，但受去(qu)年5月之后订单暴(bao)涨受同期较高基数(shu)影响，以及此前高关税压力下企业已采取(qu)缩(suo)减输美订单或转移海外生产，今年6-9月(yue)白电(dian)出口(kou)排产预计连(lian)续下滑(hua)，家电出口前景难言乐观(guan)。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💕💖🥑🧡，出清悲观持仓😈👡；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💔😈。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💋，交易美联储降息预期🍒💟，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🥦💔🎒，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、综合以上🥾🥒🍍，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓👠👠，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍓🍏、小金属）、计算机等。

2、展望7月🥑，市场可能会呈现指数突破上行💯🥦🍏💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👘💞🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌👿👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🥾💋🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🤍。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍍👢，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄，7月科技风格占优的可能性较大。