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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临(lin)着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表(biao)评论，敦(dun)促美联储降息一个百分点，但投(tou)资者预计央行在(zai)周(zhou)三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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建议(yi)在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需(xu)要持(chi)续跟(gen)踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应(ying)用趋势明确(que)，建议重点关注字(zi)节生态(tai)链公司(si)，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部(bu)件及模组(zu)公司，品类(lei)方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环(huan)境变(bian)量突然(ran)变化的背景(jing)下，港股是全球的(de)风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和(he)港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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通用電(diàn)氣(qì)對(duì)2025年全年訂(dìng)(ding)單(dān)展朢(wàng)稱(chēng)“在50GW積(jī)壓(yā)訂單+預(yù)畱(liú)訂單基礎(chǔ)上(shang)，今年還(hái)將(jiāng)交付10GW，至年底積壓訂(ding)單+預畱(liu)訂單纍(léi)積量(liang)超過(guò)60GW”，隱(yǐn)含未來(lái)(lai)三(san)箇(gè)季度新增訂單+預畱訂單超過(guo)20GW。衕(tòng)(tong)時(shí)，筦(guǎn)理層(céng)(ceng)錶(biǎo)示“2025年燃機(jī)價(jià)格(ge)仍在上行通道，且漲(zhǎng)幅(fu)高于電(dian)網(wǎng)設(shè)備(bèi)”。

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2、3、供应：本周玻璃供应较上周进一步回落，隆众数据显示，周五浮法玻璃行业日熔量15.57万吨，较上周五的15.62万吨回落500吨/天。后期玻璃产线放水💓💛👙、复产继续交替进行💞，玻璃供应水平仍将维持低位波动状态💟🍏。需关注多行业亏损情况下是否存在产线超预期放水情况，以及后续点火产线能否如期落地。