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2、这里我(wo)们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节(jie)奏(zou)一致。