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关(guan)注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次(ci)是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓(huan)解汽车(che)产业链上(shang)下游格局(ju)的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹(dan)，后(hou)续则要观察下半(ban)年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1👗👚，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中💓🥬💞，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🍍💗🧅👗，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🍇👠😻🥥🍍。

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1、行业数据方(fang)面，国家(jia)统计(ji)局数(shu)据(ju)显示，5月份(fen)70个(ge)大中城(cheng)市中各线城市商品住宅(zhai)销售价格环比下降，同比降幅继续收窄。一线城市新建商品住宅销售价(jia)格环(huan)比由上月持平转为下降0.2%，其中上海上涨0.7%，北京、广州(zhou)和(he)深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%；同比方面，一线城市新建商品住宅销售价(jia)格下(xia)降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点，其中上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。

2、最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%🩰👚👘。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额💝🍍🧅🤍，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🍊🍎😠；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位💕。