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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性🥝；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🍏，美元走弱🍊👛，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥥。截至2024Q4💯，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍎🥿，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👝👡。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🩲😈，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🥑🤍🧡🥝，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🩳，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时👡，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍌🍌🩳，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🧄，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👛、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🍅、H上市的企业🥾💟🩰，外资机构持股占比越高🥦🥦🍑，AH股溢价率越低（图表13）😡💓🍆。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👡🍈🍍，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍌，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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巴西央行可能已从 6 月 10 日公布的 5 月通胀报告中获得足够的好消息，从而结束其小幅紧缩周期💘🥾，并在周三维持借贷成本不变。

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由于国家间不同制度的差异都不足以解释这一点，有的人就归结为一个更具普遍性的因素：男女的智商平均值基本差不多，但由于智力遗传是在X染色体上，其结果就是男性的方差大👙💯💯，女性方差小——通俗地说就是🩱👙🧅，男性群体中出现天才和**的比例都更高🥑💗😈，女性智商的遗传表现从整体上来看要稳定得多🩳🥿👘🥕。

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1、油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相(xiang)關(guān)的華(huá)寶(bǎo)(bao)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)(nei)價格(ge)一度偪(bī)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天(tian)量成交額(é)（註(zhu)：隨(suí)着場內(nei)價格走高，投資者需特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍頭ETF（159876）盤中數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🎒🍋🥿。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👘🥕🥾，促消费、扩内需相关政策持续推出🥬🥔，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👙💞，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🥥💕，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍆💗😈，经过前期的调整🍏🥑🎒🥔👅，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥕🍋，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💟🥕👙🥬，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👜🥬💘👜。