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⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山(shan)引擎原(yuan)动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平(ping)台火(huo)山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦(jiao)大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频(pin)生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际(ji)榜单中(zhong)成绩领先(xian)，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在(zai)基础设施、数据处(chu)理、安全防(fang)护等多个关键环节实现(xian)了迭代(dai)更新。

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综合以上🍒🥥，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍍🩱🧄💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩳🧡、有色金属（工业金属🍒🌽🍋、贵金属、小金属）👠🥝、计算机等。

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1、大公国(guo)际预计2025年下半年，化学(xue)原料及(ji)化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内(nei)需逐步恢复，供需情况(kuang)或(huo)将有所改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需(xu)格(ge)局有望进一步改善。

2、何涛毕业于清华汽车工程专业😡🍅😠👄，创业前自我定位是 “程序员”，创业公司刚成立，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人，必须有人对外打交道，选了何涛。