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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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