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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：牛(niu)市上半場(chǎng)(chang)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)(cang)+小盤(pán)(pan)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛(niu)市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金(jin)螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)(chan)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期(qi)至(zhi)關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消(xiao)費(fèi)收縮(suo)“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)(shi)物再(zai)通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産(chan)價格上行**借貸(dài)需(xu)求，資金通過(guò)信貸渠道(dao)從(cóng)淤(yu)積(jī)的金螎市場進(jìn)(jin)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛(niu)市上半場的金螎再通脹(zhang)，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助(zhu)力小(xiao)盤成長彈(dàn)性釋(shì)(shi)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)(gui)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)(he)分(fen)紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市(shi)上下半(ban)場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)(xiu)復(fù)之前，仍維持(chi)紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。

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于可换股债券按换股价悉数转换后👢🥦，在合并计算第一可换股债券及第二可换股债券下，公司将配发及发行合共1.25亿股换股股份💘🥑💕🍈，占（i）于认购协议日期现有已发行股份总数约5.05%🤍💕；及（ii）经配发及发行1.25亿股换股股份而扩大的已发行股份总数约4.81%（假设自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换日期止已发行股份总数不会有变动）🍋。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑😠😻💛💝，高于2025年的33.5亿加仑👡🧄👙，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🥭。需要注意的是💖🥾🍊，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐💓。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🍍🧅🍉，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🧡🥕🍒，将对全球能源供应链造成重大冲击👅🧄🥾。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费🍇，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中👡👝，关注该事件对油脂的影响🍒🧅😻。

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