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7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大(da)；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資(zi)金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢(wang)繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延(yan)續淨(jing)流入。

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6月29日，青岛德(de)固特节能装备股份(fen)有限公司（证(zheng)券简称(cheng)“德固特”，300950）发(fa)布公告，公司拟通过发行股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸云(yun)计算科技股份有限(xian)公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组(zu)，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过(guo)10个交易日(ri)的时间内披露本次交易(yi)方案。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计(ji)271场(chang)。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次(ci)，深市上市公司(si)累计(ji)被调研166次(ci)，北证上市公司累计被调研12次。

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1、展望7月👚💛🩲🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔🥥💘🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🩰🥒，使得即将到来的中报业绩期🍓👿🥦🧡🩱，在科技👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉，目前利率仍处于较低水平😡🤍🍑💛，资产荒趋势依然存在。上半年👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🤬🥕💔💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🥦🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞🥾。风格方面🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🥾🩱🧡，7月科技风格占优的可能性较大🍏👗。

2、高股息资产方(fang)面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策(ce)落地，其实(shi)际收益率有望进一步抬升。