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关税影响方面，大家电在(zai)成(cheng)本端受关税影响更小，例如(ru)惠(hui)而浦80%本土生产，只有(you)5%从(cong)中国进口；伊莱(lai)克斯(si)在美国有3家工厂，在墨西(xi)哥有1家工厂（符合美(mei)墨加协定）。但惠(hui)而浦、伊(yi)莱克斯负(fu)债(zhai)均较(jiao)高，缴纳关税、囤货需求(qiu)均或对现金(jin)流(liu)造成更大压力。小家电(dian)受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后(hou)股(gu)价大幅反弹；除SharkNinja外，各(ge)消费家电企业(ye)均提及美国(guo)消费者(zhe)信(xin)心下滑带来压力。行业公(gong)司(si)均在采取加速供应链(lian)转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化(hua)宣传和促销、涨(zhang)价等(deng)方式应对压力。

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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归(gui)产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多(duo)模态视觉(jue)理解应用趋势明确(que)，建(jian)议重点关(guan)注字(zi)节生态链(lian)公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮(lun)的政策(ce)加码，但需要耐心(xin)等待。

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2、妙盈科技数据(ju)显示(shi)，小家电上市公司的客户隐私与数据安(an)全管理(li)披露存在欠缺，整体披露率不足30%，且近两年披露率没有显著提升。苏(su)泊尔、石头科技、富佳股份在2024年(nian)ESG报告中披露，建立了信(xin)息安(an)全管(guan)理体系，回(hui)应当前数(shu)据治(zhi)理和用户隐私保护的社会关切(qie)。“披露与(yu)未披露相关信息的(de)上市公(gong)司(si)数量近两年来均较为稳定，导致外界难以全面评估企业(ye)在客户隐私和数据安全管理方面(mian)的(de)实际表现。”黄乔龙说。