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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去(qu)库存、稳渠道(dao)、促消费是白酒行业(ye)主(zhu)线，当前白酒需求暂时承压，建议(yi)关(guan)注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的(de)高端(duan)酒企，以(yi)及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。

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今日港股三大指数集体低(di)开，恒生指数跌0.42%，报23791.79点，恒(heng)生科指跌0.61%，国企指数跌0.38%。盘面上，科网股(gu)普(pu)跌，美团、网易跌超1%；油气设备与服务股(gu)普涨，山东墨龙涨超14%；黄金股普涨，赤峰黄金涨超3%。

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为了保留对富人的减税政策，正在(zai)国(guo)会推进的共和(he)党(dang)预算(suan)协调提(ti)案以(yi)损害最弱势群体(ti)项目的方式削减开支，从(cong)长远来看这将导致(zhi)所有人的成本上(shang)升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括(kuo)为高等(deng)教育提供联邦援助的佩尔助学(xue)金项(xiang)目。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍍👙，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👠🍇🩲🥥🥕，致使市场风险偏好受挫🍏💯；2）关税影响下国内经济承压💔，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥦。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👝🎒💌，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👄，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态💝🍋🩰，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、此外👞💋🥦，记者在调研中发现，为增强合规性，多家助贷平台的权益服务协议中，注明提供服务权益7天无理由退费。比如，一家中腰部助贷机构的服务协议提到😈，“为更人性化地服务会员🤬🥭💝，给予您满意的使用体验，会员服务商支持购买的会员7天无使用退款”。

2、在“电风扇”式的轮动行情中🥥😈🍍，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥦👿、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍄🥥👢，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩲，呈现出阶段性见顶的信号🥝👄💯🍋。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍈，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍓🍇🎒💕，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥬🥾🥝，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🤬💓、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍑😻👜🍑🥕，部分资金已经有意愿进行高切低。