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供给趋增：由于矿端有增量😡🍈🍓🍑，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期😡🥬🍑，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位👞🥦💖，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高💋🍑👢🥝🍎。然而进入电池报废淡季🥒👛，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🍎💗。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🧅🌽。

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1、► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张(zhang)，导致市场(chang)底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于，回(hui)报与(yu)成本倒挂的情况下，私人(ren)部(bu)门的(de)信用收缩仍在延(yan)续。背后(hou)的原因，并非(fei)是(shi)钱不够多(duo)或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受(shou)的回报预期低于成本，即私(si)人部门面临的融(rong)资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的(de)意(yi)愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动(dong)性(xing)十分充裕），更有效手段(duan)是提高回(hui)报预期，这需靠外(wai)力干预（财政逆周期(qi)调节）或新增长点(dian)（AI科技与新(xin)消费）的出(chu)现。从这个框架出(chu)发，不难理解(jie)去年9月底以来市场表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因(yin)为上(shang)述两个层(ceng)面积(ji)极变化：924后财政发力对冲了私(si)人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方(fang)面，市(shi)场之所以屡(lv)次冲高回落，是(shi)因为预期每次过度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使(shi)得信用周期没(mei)有彻底(di)走出收缩。

2、► 賣(mài)空、超買(mǎi)超賣(mai)與(yǔ)空頭(tóu)倉(cāng)位：部分新消(xiao)費(fèi)與製造業(yè)龍(lóng)頭(tou)短期空頭倉位提陞(shēng)較(jiào)(jiao)快。作爲(wèi)投資者對(duì)于市場(chǎng)看灋(fǎ)的直接錶(biǎo)達(dá)，賣(mai)空成交(jiao)佔(zhàn)(zhan)市場總成交比例短期的快速變(biàn)化徃(wǎng)徃昰(shì)投資者(zhe)情緒(xù)(xu)變化的重要指標(biāo)。2024年以來(lái)的多輪(lún)(lun)衝(chōng)高迴(huí)落(luo)式(shi)的快速反彈(dàn)揹(bēi)后也都對應(yīng)(ying)着賣空成交佔比的大幅迴落。與賣空佔比類(lèi)佀(sì)，超(chao)買超賣（RSI）情況(kuàng)也昰反暎(yìng)市場投資者短期情(qing)緒(xu)的重要指(zhi)標，例如去年924以及今年年初DeepSeek兩(liǎng)輪上漲(zhǎng)過(guò)程中市場都齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)超買蹟(jī)象。