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许廷(ting)全：上半年港股(gu)市场(chang)呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经(jing)济政策转向后(hou)，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国投资评(ping)级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力(li)等因素，都推动了港股市场(chang)回暖。

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在股票投资中，我们把沪深300作为“锚点”。每年复(fu)盘的时(shi)候，沪深300的收益率(lv)，是当年股市“牛还是熊”的(de)重(zhong)要参(can)考，谈论基金当年的收益时，“跑赢(ying)沪深300几个点”，又是衡量超(chao)额的关(guan)键标尺。“锚点”是业(ye)绩(ji)比较的基准线，也是市场热度的温度(du)计。

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指数依(yi)然在震荡区间的主要原因(yin)是基本(ben)面与政(zheng)策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达(da)成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面，国(guo)内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方(fang)向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的(de)抗战胜(sheng)利(li)纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性托底(di)与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和主升。

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3月(yue)11日，致尚科技公告称，拟将福可喜(xi)玛53%的股权以现金对(dui)价3.26亿元，转(zhuan)让给(gei)河南泓淇光电子产业基金(jin)（简称“泓淇光(guang)电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议(yi)。

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1、今年以来，个股涨(zhang)幅(fu)中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者(zhe)的增(zeng)量资金仍然呈(cheng)现持续流入的(de)状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来(lai)越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空(kong)间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)(duan)有增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)(wang)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空(kong)間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)(dian)池釋(shì)放增量也使得再生鉛冶鍊(lian)廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電池報(bào)廢淡季(ji)，廢電池(chi)供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善(shan)供給預(yù)(yu)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú)(qiu) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi)(wei) 2.2%/4.0%。