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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势💛🤬😻，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🍅。

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1、细分子行业看🤍💔🤍，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%🥾👢，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%🍒🥿。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容🍍👠👚，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强🎒👘，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工👛🩲、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

2、下跌中的回落(luo)：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元(yuan)指数(shu)从低位101升至107，10年期美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力(li)加(jia)大，外资加速(su)流出，外资流(liu)出对外资持(chi)股(gu)占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联(lian)储不断(duan)推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债(zhai)大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引(yin)发美元进一(yi)步走弱。