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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递(di)交了发行境外(wai)上(shang)市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日在香港联(lian)交所网站(zhan)刊登了本次发行上市的申请资料。

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公司表示，立案调查期间，公司将积极(ji)配合中国证监会的各项工作(zuo)，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。目前，公司各项生(sheng)产经营活动均(jun)正常开展，上述事项(xiang)不会对公(gong)司的正常生产经营活动产生重大影响。

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🏮 后续如何演绎🍓🍋？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍈。战略上我们保持看多🍊，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢👠🍄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥕🍓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥥🩰👚，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈；二是各方增量资金尚未形成明显合力💌🩱👗，更多采取观望👠、被动跟随策略，而非主动流入🥑🍊🍒；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄。

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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的(de)态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和(he)关税对市场的影(ying)响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是(shi)整(zheng)体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、🏮 本周市场表现强势🥥🧡🥝💓，超出我们预期👿🥬💝。1）短期催化主要来自于分母端👞。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍍，边际推升风险偏好👚👝👅🍇。2）谁是增量资金🥑👙🍈？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥝👜🥥，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😈😡，险资资金入市进程也可能有所提速😻🥿；但ETF、外资未有明显增量。