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“兩(liǎng)重”能穩(wěn)定投資(zi)，帶(dài)動(dòng)相關(guān)産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)髮(fa)展(zhan)后勁(jìn)；“兩新”可釋(shì)放(fang)內(nèi)(nei)需(xu)潛(qián)力，促(cu)進(jìn)消費(fèi)陞(shēng)級(jí)，衕(tòng)時(shí)有利于提陞産業競(jìng)爭力。爲(wèi)(wei)“兩重”“兩新”帶來(lái)更多金螎(róng)活水，則(zé)昰(shì)相關政筴(cè)落地見(jiàn)傚(xiào)的關鍵(jiàn)一環(huán)(huan)。

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► 卖空、超买超(chao)卖与空(kong)头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提(ti)升较快(kuai)。作为投资者对于市场看法的直(zhi)接表达，卖空成交(jiao)占市场总(zong)成交比例短期的快速(su)变化往(wang)往是投(tou)资(zi)者情绪(xu)变化的重要指标。2024年以(yi)来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应(ying)着卖空成(cheng)交占比的大幅回落。与卖空占比(bi)类似，超买超(chao)卖（RSI）情况也是反映市(shi)场投资者短期情绪的(de)重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两(liang)轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象(xiang)。

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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、2025年上半年(nian)工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨(dun)，跌幅29.8%；多晶硅期货震(zhen)荡走弱，主力收至33315元(yuan)/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元(yuan)/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。

2、凱(kǎi)(kai)盛新能(neng)：公司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投(tou)資建設(shè)2000t/d光伏(fu)組件超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目(mu)總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司(si)及自貢新能源另一股東(dōng)自(zi)貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投(tou)資有限(xian)公司將(jiāng)(jiang)以(yi)貨(huò)幣(bì)方(fang)式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例增資50，000萬元，專項用于投資項目建(jian)設。