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1、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流(liu)动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升(sheng)，资产价(jia)格(ge)企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

2、英国央行正面临“通胀未(wei)达标”与“经济动能减弱”的(de)双重挑战。当前(qian)政策利率4.25%仍(reng)处紧缩区间，为(wei)调整留足空间。短期来看，季(ji)度性降息(xi)将成为平衡通胀与增(zeng)长的(de)首选工具；中长期而言，全球贸易摩(mo)擦与结构性失(shi)业问题或迫使央行采取更激进宽松措施(shi)。 投资(zi)者需密(mi)切关(guan)注6月会议声明、5月通胀数据及(ji)美联储(chu)政策动向。