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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好(hao)，PVC库存较去年同期有所下(xia)降，走势上(shang)季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下(xia)半年供给压(ya)力有所增(zeng)加，但预计外需仍能保持高(gao)位，同时“金九(jiu)银(yin)十”旺(wang)季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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社零的超预期增长背(bei)后有(you)“隐(yin)忧”。消费(fei)品以旧换(huan)新政策持续显效，家用电器和音像器材(cai)类、文化(hua)办公(gong)用品类、家具类销售额连续多个(ge)月大幅增长，需求提(ti)前释放(fang)。而多地宣布家(jia)电国补政策暂停，对短(duan)期家电销量也将形(xing)成一定拖累。美(mei)国(guo)商务部宣布将自6月23日(ri)起(qi)对多种钢制家用(yong)电器加征50%关税，包括(kuo)洗碗机、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁衍生品(pin)”，对(dui)电器出口将形成不利影响。因此家用(yong)电器行业的(de)销售端、生产端或有降温，相(xiang)应地(di)影响(xiang)社零(ling)和工业增加值。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票🥭，反对7票💓，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)观察到(dao)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风(feng)险。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间💔🥕💓🥑。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💛，有机会见到资金进一步回流🧄🥔👠。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也(ye)昰(shì)市場(chǎng)突破上(shang)行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市(shi)場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢(shi)包(bao)括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)(ji)器人、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)(fei)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速(su)等。