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展望2H25，我们(men)对美股金融板块仍(reng)维持相对乐观，主要基于宏(hong)观层(ceng)面经济预(yu)期相对稳(wen)定(ding)、中观(guan)层面金(jin)融监管宽松态势、以及微观(guan)层面主要覆盖公(gong)司较为积极的业绩指引或管理层(ceng)态度。从基本(ben)面来(lai)看，1）海外投行交易业务(wu)有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降(jiang)息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成(cheng)投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动(dong)环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高(gao)的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放(fang)缓，龙头增速或高于行业。另外，不排(pai)除下半年(nian)市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长(zhang)和数字支付渗(shen)透率提升，清(qing)算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单商则仍面临(lin)较为激烈的市场份(fen)额竞争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续关注(zhu)业务战略转(zhuan)型进展。从政策(ce)面来看(kan)，我们认为美国金融监管仍然(ran)维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在的金(jin)融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联(lian)储多德-弗兰克法案(an)压力(li)测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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2、如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金，对各方而言或许更好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。