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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)(biao)示，他(ta)起初以爲(wèi)髮(fà)生了地(di)震，后來(lái)聽(tīng)到外(wai)麵(miàn)車(chē)(che)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)(shi)到昰(shì)(shi)以色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被(bei)大量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)(yin)此被(bei)壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及(ji)肺部，聽力也囙爆炸(zha)受(shou)損(sǔn)。但他否(fou)認(rèn)了有(you)關(guān)自己左骽(tuǐ)(tui)被截肢(zhi)的報(bào)道。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影(ying)響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息(xi)的預(yu)期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。

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此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书👢🍌😠，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务👜😻，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形，证监会拟对于某🍉、贺某分别处以200万元🥭🍋、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例🧡💋🧡，提高配合造假的违法成本🥑，增强监管威慑力💕，破除造假“生态圈”。

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2、盈利方面🩳🍄💝💖，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💟👿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧄，TMT逆势改善，资源品、必需消费👿、中游设备保持正增👛🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍆😠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍈🍄🥻🍎🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬🩰💞😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊💌🩱🤍，中报盈利或有改善💘🥑💕，如汽车、光伏🥑👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍆🧄💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💘、家具、饰品🍈🍊🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝🥬；此外贵金属、燃气🍅、电力、农化制品👙👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。