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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍄😈🍒、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍉🍎，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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中美双(shuang)方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征(zheng)关税仍有30%，抢出(chu)口(kou)退潮后，出口预计(ji)将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断(duan)未来或难以延续，下半年消费预计也再(zai)度放缓，详见《消费缘何强势？兼论(lun)5月(yue)社零(ling)》。总体上下半年(nian)基本(ben)面压力将再(zai)浮出水面。

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展望(wang)后市，经历过6月末上涨后，7月(yue)中旬之前A股波动有望加大，下旬存在(zai)继续向上的可能，维持市场震荡偏(pian)小幅上(shang)涨判断：一方面目前市场对中(zhong)央政治局会议预期偏低，存在政策最终(zhong)落地好于预期、提振市场可能(neng)；另一方面，若(ruo)美联储提(ti)前至7月末降息，有望为国(guo)内宽货(huo)币打开空间并提振全球风险偏好(hao)。

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具体而言，新成立债券基金共计33只，发行总规模达579.27亿元，约占新发基金总规模的48%💗。月内新发债券基金中出现多只“爆款”产品，天弘中债投资级公司信用债精选指数发起、中加聚诚纯债债券、兴银中债优选投资级信用债指、京管泰富中债京津冀综合🥾👞🍉、惠升和盛纯债发行总规模均在59亿元以上🥭👝。

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1、“今天重新看了一遍《赢在中国》🧄，听到了马云的一句话很矛盾，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错🍇💋，这要怎么理解怎么把握呢🩳🤬？ ”这段话引自网友🤬💟💟💓，我觉得是个很好的问题，故说说自己的看法💓。

2、5👜🩳💟、国际市场方面：经济增速预期下调🍌🥕，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥭💯🍈😈，棉价上行难度较大👜😻👿🥑。依据USDA6月报💝💌💌，2025/26年度全球棉花产量同比下降👚🍊🍇🍒，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍌🍆👚👛。需求端🥿👜💛，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🥔👛👗👜、“对等关税”仍然存在等影响下🍓🍇，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止👞🥑🥬👡，受干旱影响美棉面积占比较低🍇，美棉优良率高于去年收割时期水平🍄🥒，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平💕🩳，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🥬💞👛💟，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🥒🍍💋，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🍅，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👝、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素😈💕。综合来看🍍🥔，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🥻👗😻，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。