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展望后市，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及(ji)化学制品(pin)行业的供需将继续保持相(xiang)对稳(wen)定；化学纤维行业内需逐(zhu)步恢复，供需情况或将有所改(gai)善；化肥价格2024年(nian)整(zheng)体呈(cheng)下行态势；预计2025年下半(ban)年整体化工行业供(gong)需格局有望进一步改善。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💟🍌🥒，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🧡👢💟💯🥭，例如2007年530提高股票交易印花税💟💓💌👝🍊，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🩰🧡🥾，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💖，对场外配资等也加大了监管力度🍋。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动😻，数通市场快速增长🍅，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示👠，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🩱🥦，同比增长236.57% 🧅。今年一季度🥾，公司业绩增速进一步加快🥔，实现营业收4.36亿元😈🥿，同比增长120.57%🎒🍊；实现归母净利润9319.44万元💋，同比增长1003.78%。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%🍄👡，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%🩲🩳💞，同比 +2%🩳👘🥦🍄🩱；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨😠，环比 -4%👠🌽😠🩰，同比+4%💗👄。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%👞💝🍒。

2、战略上🧄👘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💕、上市公司盈利偏弱🍊🥻、政策基调积极、各类主题机会活跃👝💞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧡💝🤬🍈。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍏，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍍，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥕。与此同时🥻🍆💘🌽，更重要的是2014年二季度💖，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🤬。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👚，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。