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分化(hua)中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品(pin)受通胀上行影响(xiang)，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要(yao)原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大(da)，有望相对港股走强，但(dan)短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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