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2025年上半年，虽然政策不确定(ding)性有(you)明(ming)显升高，但(dan)全球经(jing)济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认(ren)为(wei)下半年，美国和非美(mei)地区的经济(ji)动能将走(zou)向收敛，主要受美国(guo)经(jing)济(ji)放缓的(de)推动(dong)。非美地区(qu)因货币政策(ce)相对宽松，产(chan)出缺口仍有修复空间具备一定优(you)势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性(xing)以及上半年出口和(he)增长前置的制约。在这个背景(jing)下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧(ou)洲市场(chang)保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域(yu)表现的分化或小于上半年，建议平衡配(pei)置。行业(ye)层面展(zhan)望下半年，自下而(er)上我们分析师对(dui)所覆盖行业的偏好依(yi)次为： 科技（通信(xin)、软件、广(guang)告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金(jin)融(rong)，我们对消费(fei)以及偏(pian)消费的制造业（家电、汽车）、大宗原(yuan)材料保持谨慎。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”👚，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好💕👡。

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当下投资者仍应谨慎，勿(wu)在情绪高点盲目追高。配置上看(kan)好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度(du)配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服(fu)务(wu)器、算力基础设施(shi)及部(bu)分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继(ji)续持(chi)有部分高分红(hong)、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与(yu)低波动配置。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上🧅👘🥾，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。

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1、对于发行价格，公司披露😈💔，此次招股发售价区间为不超过36.3港元/股💛🍇，且预期不低于35港元/股。时间上，香港公开发售阶段已于6月11日启动，将持续至6月16日。

2、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🍏🍍👙👡🥝，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🍑，成为当日股市波动的核心催化剂。