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展望7月🥾🍈🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝💖💘🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟💕🥕，使得即将到来的中报业绩期🎒🍊，在科技💗、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅👜🧡🥬💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👄🥭👞🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟😡💞💓，我们称之为牛市阶段II💔。风格方面👢🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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因此总的来(lai)看，在(zai)七月至(zhi)八月(yue)的业绩披(pi)露窗口期，形(xing)成A股突破(po)式上涨的力度在进一(yi)步(bu)加强，概率在进(jin)一步提升。要形成增量资金(jin)正反馈机制(zhi)，需要指数(shu)突破前面所说的(de)扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集成(cheng)交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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往后(hou)去看，7月(yue)将公布的6月就业和通(tong)胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月(yue)的降息预期不(bu)是很高，所以(yi)可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能(neng)使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降(jiang)息预期变(bian)化对市场的扰动。

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1、近日🧅🍈，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所🌽🧡🍇，4份是处罚会计师事务所🍌，涉及3家会计所🍅，合计罚没律所🤍😠、会计所和个人2862万元。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。