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2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需(xu)求下降，金屬鎂(měi)需求衕(tòng)比有所增加。截止5月，我(wo)國(guó)麤鋼産(chǎn)量纍(léi)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降1.6%，其(qi)中5月(yue)麤鋼産量8654.5萬噸，衕比下降6.8%，麤(cu)鋼産量逐(zhu)漸(jiàn)下降，影響(xiǎng)硅鐵(tiě)鋼材需求。非鋼需求方麵(miàn)(mian)，1-5月我國鎂錠(dìng)産(chan)量38.1萬噸，衕比增長(zhǎng)11.9%，非鋼需求方(fang)麵有一定(ding)好轉，未來(lái)需求改善情(qing)況(kuàng)影響囙(yīn)素較(jiào)多，持續(xù)(xu)關(guān)註。

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6月ETF资金整体延续净赎回👚👄🍎🍈，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👚🍍👞。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍆💖🧅👡🥒，信息技术、军工🌽😠、消费行业类ETF净申购规模靠前🥕👘🍏👚。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃💖💓😈🥕。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍌👘🥾🥿🥕，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🌽👿🩱，供需增速差为4.06%👿🩲；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥝🩲🍍，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🍌，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🧄😠。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥾🍈，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍋🥥，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🧅💗，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💕👡💕，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍓👢💔🍄，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍒🍑，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍅。

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