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一是国(guo)际(ji)能源价(jia)格下(xia)行，带动国内汽油等相关消费品价格(ge)下降。世界经济增长动能减(jian)弱以(yi)及能(neng)源大宗(zong)商品价(jia)格回落较(jiao)多，对国内能源价格传导(dao)影响增大，拉低了5月份CPI中的能源价格。从环比看，5月份CPI中能源价格环比下降1.7%，影响CPI环比下降约(yue)0.13个百分点，其中汽油价格环(huan)比下降3.8%，降幅比上月扩大1.8个百分点。从同(tong)比看，5月CPI中能源价格同比下降6.1%，降幅比上月(yue)扩大1.3个百(bai)分点，影响CPI同比下降约0.47个百分点。能源价格是影响(xiang)5月CPI同比下降的(de)主要因素。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续(xu)，而住房建设数据将提供洞见，揭示(shi)建(jian)筑商是(shi)否在追赶滞后的(de)库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续(xu)进行，投资者将继续关注贸易动态。

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4、6月13日(ri)，央行再度公告称(cheng)，6月16日(ri)将开展4000亿元买断式逆回购操(cao)作，期(qi)限为6个月（182天），这意(yi)味着央行全月将实现(xian)净投放。

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Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五早些时(shi)候表示，“看(kan)起(qi)来我们可能陷入(ru)一场全面军事冲突(tu)，如果最终导致霍(huo)尔木兹海峡关闭，而全球三分之一的石油供应都要经过该海峡，这可能会对全球市场造成相当严(yan)重(zhong)的影响。”

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1、在“电风扇”式的轮动行情中🩱，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥿👝、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍏🥝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👛，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩳💗，在“守住胜利果实”的心态下🥝，部分资金逐渐选择止盈👿🧄🥔。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出😠🍑👿🧅，选择性价比更高的方向💛🍌👝。从近期算力通信、传媒修复🍆🥦🍓🥝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🧅，部分资金已经有意愿进行高切低💘。

2、值得注意(yi)的是，随着近段时间的回(hui)调(diao)，食品饮料(liao)板块估值已(yi)接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收(shou)盘，食品ETF（515710）标的指(zhi)数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分(fen)位点的低位，中长期配置性价比凸显。