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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍑🍍👚，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👜😡，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥭🥾，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👚🍇😈，恒生指数21年全年下跌-14%💔👙。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😠，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥥🍆🍍🥝，此外有色金属🍏🥔💓、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💗🍋🤬💕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👝🩰🥾🍌🧅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💟🍌🧄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍉🤍💖🥝、H行情分化的重要原因之一🥒🎒👚👚。当前来看👝🥦🥥，关注通胀回归的节奏和幅度💓🌽🍄，若价格水平快速回升🍉🩲💖🥑🤍，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💞🥾，但短期概率不大👘。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🤍🤍🍌，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍎🩳🥝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、然而，白宫一再驳斥专家(jia)的观(guan)点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切(qie) “都(dou)是(shi)连贯(guan)财政议程的一部分”，减税、关税(shui)、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己(ji)可以对医疗补助等项目(mu)进(jin)行的改革”，将为美国的(de)收支平衡带来(lai)良好结果。