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银行ETF（512800）基金经理助理张放：地方**债务置换和专项债扩容通过多重路径改善银行资产质量。首先💔🍈，债务置换将高成本的城投贷款等隐性债务转化为低风险、流动性强的地方**债券，直接降低银行不良贷款率。同时优化资本结构——专项债风险权重仅20%🍌🩳🥭，远低于一般贷款的100%🎒🍓😻，置换后显著释放银行资本空间🥬，三年内预计为行业腾挪超2000亿元资本💯🍌😻🍍🥾，增强其支持实体经济的能力。此外，地方债纳入央行抵押品范围，提升了银行资产流动性🥥🧄，缓解期限错配压力🍌。

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“在1.15水平， 歐(ōu)元滙(huì)率不會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)或通脹(zhàng)構(gòu)成重大障礙(ài)，” Guindos稱(chēng)。“比起具體(tǐ)滙率水平，我認(rèn)爲(wèi)我們(men)更應(yīng)該(gāi)關(guān)註滙率波動(dòng)的速度，陞(shēng)值或貶(biǎn)值的速度有(you)多快，”他説(shuō)道(dao)。“到目前爲止，這(zhè)種波動相噹(dāng)可控。”

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。