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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防(fang)军工(gong)、创新药(yao)。

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