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建议在6~8月的半年报季🎒🥑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥒🩰🥥🥾👡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👿👡💔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥕👘👿💘、光模块💝👚🍒、交换机💌🥾、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🎒🩱，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💛💌，品类方面建议关注AI眼镜🥿😠、AI玩具等产品👢🩱；2）港股步入自下而上的选股阶段👢🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💛🍉，港股是全球的风险资产的避风港🥿🍌，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💟🩳🩲😡，但需要耐心等待。

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在伊朗的报复性反击中，以色列能源部也下令暂时关闭该国最大天然气田海上利维坦油田。位于地中海东部的利维坦气田由雪佛龙公司运营😠💕，负责为以色列本国以及埃及🥻🍇💋👞、约旦等以色列邻国供应天然气🌽🍄。埃及主要从以色列进口天然气。以色列关闭主要天然气田后，埃及已准备好如果情况恶化🤬👘，将限制对部分工业场所的天然气供应。

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噹(dāng)妳(nǐ)(ni)不再有 earned income（勞(láo)(lao)動(dòng)收入）流入全股票市場(chǎng)指數(shù)基金時(shí)，妳就需要添(tian)加一(yi)隻(zhi)債(zhài)券基金。就我而言，那就昰(shì)先鋒(fēng)全債券市場(chang)指數基金。我還(hái)持有一些貨(huò)(huo)幣(bì)市場基金。

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资本市场：从行业策略来看🍍，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行🥭、REITs🌽👞、电信💓🥭、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小💕🥥👢、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置🍈、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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1、陈雪强亦指出，关(guan)于加快推进城中村改造将(jiang)有利于带动更多购房需求的释放，以及(ji)推进利用专项(xiang)借(jie)款购买存量(liang)商品房(fang)作为安置房(fang)，将有效进一(yi)步的降低库存。

2、上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐👚。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅💓🎒，交易商和分析师正为更大动荡做准备。