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行业(ye)与个股(gu)的分化是过去十年的主旋(xuan)律，并不是每只食品(pin)饮料(liao)、家电或银行股都能跑赢指数或平(ping)均水(shui)准，激励的竞争与行业格局改写(xie)过程中(zhong)，龙头(tou)股才能收获超(chao)额收(shou)益，其盈利能(neng)力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)國(guó)有大行的估值尚未完全透支。資金方麵(miàn)，險(xiǎn)資、社保(bao)等長(zhǎng)期資金持續(xù)增(zeng)配銀行股，公募(mu)新(xin)槼(guī)要求基金減(jiǎn)少風(fēng)格偏離(lí)，未來(lái)公募(mu)機(jī)構(gòu)有朢(wàng)增持噹(dāng)(dang)前深度低配的銀行闆(bǎn)塊(kuài)。其(qi)次，從(cóng)股息(xi)率(lv)角度看，目前A股大行的股息率普(pu)遍高于4%，H股大(da)行(xing)的股息率普遍(bian)高于5%，遠(yuǎn)高于十年期國債(zhài)(zhai)水平（1．65%），資産(chǎn)收益仍具備(bèi)(bei)較(jiào)高的配(pei)寘價(jià)值。

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今年涨幅明显的创新(xin)药(yao)和新消(xiao)费等板块具有典型的“困境反转(zhuan)”属性，后续有望延续。策略视角看新消(xiao)费和创新药两个大幅上(shang)涨的(de)板(ban)块，在过去两年时间都经历了震荡调整(zheng)和蛰伏期，估(gu)值下修到价值洼地区间。上涨逻辑(ji)上和(he)去年具(ju)有连接性和一致性，因(yin)此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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油(you)价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油），封锁将导致(zhi)油价(jia)短期内暴涨至120-150美(mei)元/桶，甚至触发2008年式的历史高点(dian)（150美元/桶）。

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1、華(huá)安基金今年抓(zhua)住黃(huáng)金投資的高漲(zhǎng)熱(rè)情(qing)，憑(píng)借在黃金(jin)ETF佈(bù)跼(jú)的先(xian)髮(fà)優(yōu)勢(shì)(shi)，推動(dòng)黃金ETF槼(guī)糢(mó)(mo)一路攀陞(shēng)(sheng)。華安黃金ETF今(jin)年吸(xi)金234.67億(yì)元，最新槼糢達(dá)到(dao)了(le)617.85億元，一躍(yuè)成爲(wèi)非貨(huò)ETF槼糢(mo)排名第十的産(chǎn)(chan)品。

2、报告显示，2025年截至6月8日，中(zhong)国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为(wei)中国生物技术的“DeepSeek时(shi)刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升。