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该法案(an)的成本一直是财政保守派面临的一(yi)大问题。由于议员们要求(qiu)进行相互矛盾的修改，该法(fa)案在参议院遭遇了诸多(duo)阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议(yi)院和解程序规则而被(bei)修改(gai)。

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本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融(rong)股价格推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再(zai)度(du)面临技(ji)术阻力——当前市场(chang)尚(shang)未形成再度上攻合力。若后(hou)市(shi)上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市(shi)场或(huo)由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

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随着中报业绩预告陆续披露😠💟🤬🧅，7月是全年最看业绩的月份之一🍌🥝，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🧅🎒，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块💛🍉🍊，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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田希蒙：受政策托底💔💗🧡💔💓、技术革命与资金流入等因素共同助力🍇🥝，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🥬🍇🍊，医疗保健方向涨幅约50%🥻🍋🧄，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💋，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、往后去看(kan)，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对(dui)美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的(de)降息预期不(bu)是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及(ji)预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰(rao)动。

2、3、需求：玻瓈(lí)需(xu)求弱勢(shì)的(de)覈(hé)心囙(yīn)素仍在于終(zhong)耑(duān)地産(chǎn)低迷，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢、深加工(gong)企業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)週期長且難(nán)度大。相比之下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等終耑在國(guó)傢(jia)補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶現尚可。1-5月國內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)(guan)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降(jiang)11%。相較(jiào)于前五箇(gè)(ge)月玻瓈産量玻瓈錶需偏低507.31萬噸，供(gong)需(xu)寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有傚(xiào)(xiao)緩解。下半年玻瓈需求或有堦(jiē)段(duan)性(xing)好轉，但房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)年負(fù)增長(zhang)狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻瓈長期(qi)需求(qiu)，囙此，2025全年需求仍將處(chù)于衕比下降狀態。