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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降(jiang)至21/2的130。而在(zai)21年春节后(hou)，核(he)心资(zi)产泡(pao)沫(mo)破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景(jing)下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股(gu)业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行(xing)情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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