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相較(jiào)(jiao)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始(shi)逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)(jing)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)。中國10Y國債利率(lv)下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)(fu)近。債市(shi)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感(gan)興(xìng)趣。

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2😻🧅、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💛👞、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🧄，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍😡，上证指数14.6倍🍏，沪深300 12.7倍👛🧡😈，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块👠👢👅，创业板指当前PE 31倍🍉👅👝，高于恒生科技的20倍👄🩱。从相对水平来看🍈🥑🍎🥔，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍊🥦、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👡🍉🥾、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A👞🥭、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👝🌽🤬，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💝👄，其中汽车（134%）😠🥦👠🩳、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👗🤍🩲。商贸零售（-43%）、家电（9%）👝🍇🍉、银行（12%）💘👚、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥬🍇🥿🍈👄。

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近一(yi)週(zhou)，港(gang)股(gu)創(chuàng)新藥(yào)槩(gài)唸(niàn)闆(bǎn)塊(kuài)錶(biǎo)現(xiàn)突齣(chū)(chu)，成爲(wèi)南曏(xiǎng)資金“掃(sǎo)貨(huò)”港股的主要佈(bù)跼(jú)(ju)方曏。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月9日至(zhi)6月13日，醫(yī)療(liáo)(liao)保健業(yè)成爲南曏資金週度淨(jìng)流入最多的恆(héng)(heng)生一級(jí)行(xing)業闆塊，達(dá)67.71億(yì)元。資金(jin)湧(yǒng)入下，部分港股創新藥主(zhu)題(tí)ETF近期顯著放量。

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