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2、建议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价(jia)格(ge)信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政(zheng)策(ce)加码，但需要耐心等(deng)待。