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对于以伊冲突(tu)影响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地(di)缘冲击影响偏短期，军工、大(da)金融板(ban)块相对受益(yi)。2）原油而(er)言(yan)，6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的(de)推动。3）黄金(jin)而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金(jin)价或仍有新高可能。

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进入2025年(nian)，海天(tian)味业增长动能持续释放。招股(gu)书显示，随着销量增(zeng)加，截至2025年3月(yue)31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿(yi)元，同比增加8.1%，实现毛(mao)利(li)32.6亿元(yuan)，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%。

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即便在1980年代(dai)的“油輪(lún)戰(zhàn)爭(zheng)”期間(jiān)，伊朗-伊拉尅(kè)衝(chōng)突中有超過(guò)(guo)200艘通過霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的油(you)輪被轟(hōng)(hong)炸，油價(jià)在初期飇(biāo)陞(shēng)后仍然趨(qū)于穩(wěn)定(ding)。歷(lì)史經(jīng)(jing)驗(yàn)(yan)錶(biǎo)(biao)明，除非中東(dōng)(dong)石油産(chǎn)齣(chū)齣現(xiàn)重大中斷(duàn)，否則(zé)衝擊(jī)影(ying)響(xiǎng)很可能被控製(zhi)在有限範(fàn)圍(wéi)內(nèi)。

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然而(er)，据《华尔街(jie)日报》数(shu)据，美国保守价值ETF在过去三年大致跟踪标普(pu)500指数表现，而MAGA基金则落后标(biao)普(pu)500超过20个百(bai)分点。

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1、展望下半年，虽然关税的不确定性仍在🍋🍇，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对欧元区的经济边际修复形成支撑。

2、尽管当前美国驱逐移民的行动已经遭致民众大规模**🍅🍋🍋🍈，同时移民的减少也对美国劳动力市场造成了冲击，但特朗普声称，他仍要实现这场“史上最大规模非法移民驱逐行动”💛👛。