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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元🍉🍒🥬🥾👛。

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2、需求：上半年，三元材料(liao)产量同(tong)比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三(san)元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同(tong)比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速(su)明(ming)显，但从库存来(lai)看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库(ku)压力，且(qie)动力和储能端表现明显。终(zhong)端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同(tong)样，截止5月底，新能源汽(qi)车厂家库存和渠(qu)道库存延(yan)续累库态势(shi)至88万(wan)辆，整体(ti)库存呈现出较大压力。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受(shou)益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品(pin)訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增(zeng)速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比(bi)增長(zhang)236.57% 。今年一季度，公司(si)業績增速(su)進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增(zeng)長120.57%；實現歸母淨(jing)利潤9319.44萬元，衕(tong)比增(zeng)長1003.78%。

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