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最終6月(yue)指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數(shu)指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證(zheng)指數(shu)上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全(quan)A指數(shu)上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業(ye)闆(ban)指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤(pan)風格后(hou)來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👞😠🥔💌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍅。而2018年以来😡💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛💖，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳👝👿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥦👞🍇🍍。据估算😡🧄👢🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💌💗，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💔👄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓，是重要的选股方向

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1、那么此时🥭🥾🍆🧅，市场选择的共性特征💝🍅🍎，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👗，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好😠🥝💗🍉，不容易受到估值约束的行业🎒🥻，也就是说🍇，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👙🧅🍒。因此💕，我们也说🧄🩰，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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