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展望7月，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和(he)悲观(guan)业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整(zheng)体超预期改善；增速相(xiang)对较高(gao)的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中(zhong)报业绩的(de)关(guan)注度将会提升，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体(ti)如下：

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公告稱(chēng)，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的(de)市場(chǎng)(chang)環(huán)境中呈(cheng)現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)展格跼(jú)。上半年受國(guó)(guo)際(jì)環境導(dǎo)緻的投資不確(què)定性影響(xiǎng)，疊(dié)加壓鑄機業(ye)務新訂(dìng)單(dān)集中(zhong)于(yu)下半年的交機週期特性，營(yíng)收衕(tòng)比錶(biǎo)現承壓；下半年隨(suí)交付(fu)節(jié)奏加(jia)速，收入環比(bi)顯(xiǎn)著(zhu)提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全年整體(tǐ)業績(jī)，收窄業績缺口，下半(ban)年利潤(rùn)(run)環比增幅(fu)達(dá)80.9%，較(jiào)上半年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数(shu)据很关键，将直接(jie)影(ying)响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则(ze)可能使得降息预期(qi)推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人(ren)数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

2、当前，多晶硅仍处于累库态势🩰。据百川盈孚统计数据，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%🥑。