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1、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预(yu)计其出口收入将达 560 亿(yi)澳(ao)元，成为澳(ao)大利亚第三大出口商(shang)品，仅次于(yu)铁矿石和液化天然气，其产量和价(jia)格均有望(wang)上涨。

2、3、策略观点：从供需增速(su)平(ping)衡来看，预计2025年全球集(ji)运市(shi)场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影(ying)响消退(tui)及淡(dan)季因素，其底部支撑可参考(kao)年(nian)内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的(de)淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。