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5 月份的(de)消费者是否继续支撑(cheng)着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费(fei)水平是(shi)否持续，而(er)住房建设数据将提供洞见，揭示建筑(zhu)商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴(ban)之间的(de)谈判(pan)继续进行，投资者将(jiang)继续关注贸易动态。

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最后，毛利率方面，奕(yi)斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤(zhou)降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称(cheng)，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份(fen)额，叠加宏观(guan)经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依(yi)旧处于低位。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家(jia)电或银行股都能跑赢指数或平均水(shui)准，激励的竞争与行业格局改(gai)写过程中(zhong)，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量(liang)（现(xian)金流）是核(he)心估值的标尺(chi)。

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3、投资者结构：港股机构投资(zi)者占(zhan)比更高，外资占比(bi)更高，美(mei)国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度(du)更(geng)深(shen)，根(gen)据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比36%，海(hai)外个(ge)人投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比(bi)A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价(jia)下行，主因国际资本寻求中(zhong)国资产配(pei)置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国(guo)际接(jie)轨(gui)，外资(zi)进入港股市场更便利，因此在外资加速(su)流入中国权益市场时，港股(gu)往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债(zhai)务风险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西(xi)荡(dang)下外资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估(gu)值、业绩改(gai)善、更开(kai)放的金融体制率先受益(yi)。从个股层面来看，同(tong)时(shi)在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行(xing)业中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构持股比(bi)例估算(suan)），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。

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1、2025陆海财经论坛于6月12日在新加坡召开🧅🥒🧄🍒，由西部国际传播中心与中信出版集团联合主办，吸引近200位中外嘉宾参会。论坛聚焦“互联互通 共商共赢”🍎😈，围绕经贸合作、文化交流、金融互联等议题展开讨论。新加坡国立大学亚洲研究院特聘院士马凯硕在会上表示，本次论坛在动荡不安的国际局势中召开，以中国-东盟的合作范例为其他国家提供了国际合作互利共赢的范本🍄💘。#陆海财经论坛 #中新互联互通项目实施10周年 #重庆 #新加坡

2、中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议👗，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击👅💯🥿。