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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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许廷(ting)全：下(xia)半(ban)年，我(wo)们(men)关注两大方向(xiang)：一(yi)是结构性(xing)成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基(ji)本面突出、受惠(hui)于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件(jian)服务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域(yu)的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动(dong)车等，关注医药中的创新药(yao)出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下(xia)，保险、养老金等对高息资产需求持(chi)续上升(sheng)的潜在机会。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154🥑👅🤬🍒，199🍉，995股🍅🍉、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169，735，003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期🍌，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱👿🤬，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主💞🍈🍒，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱🤬😡🍈。其他下游如板材💕、三聚氰胺等行业因终端地产拖累💓，预计难有超预期表现👿🧄🎒。因此，下半年尿素消费增速将明显回落🥭，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间👘，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅💞💛💋🌽🥑，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间💕🥥💕🤍，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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1、从历史来看💖😈🍋，历年7月市场风格相对均衡🥒🍇👗，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🍅🩲，巨潮大盘占优概率高🧄🥬🍉💔，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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