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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🌽🧅🥿，同时警惕微盘风格的波动🩲💌。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👡🩲、交换机、算力租赁等）值得重点关注🧄👅💝👢；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩱🧅，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥝；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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地缘方面，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责💌🍆🍌👚。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入伊以之间的战斗。

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自4月份(fen)关税风波以来，对持久的“抛(pao)售美国”交易的担忧一(yi)直笼罩着全球市场，ICE美元指数上周五虽然小幅上(shang)涨了(le)0.3%，但今年迄今为止仍比去年同(tong)期下跌(die)了9.5%。不少(shao)业(ye)内人士表示，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨(zhang)，进一步强化了美元作为全(quan)球避险货币地(di)位正在削弱的迹象。

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AI糢(mó)型的質量取決(jué)于輸(shū)入數(shù)據(jù)的(de)質量，可以説(shuō)英偉(wěi)達(dá)(da)的芯片昰(shì)AI巨頭(tóu)們(men)爭相搶(qiǎng)購(gòu)的(de)軍(jūn)火庫(kù)，而Scale AI的數據就昰AI巨頭們必不可少的糧(liáng)草。隨(suí)着生成式AI時(shí)代開(kāi)啟(qǐ)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們(men)開始AI軍(jun)備(bèi)競(jìng)賽(sài)，Scale AI的估(gu)值也水漲(zhǎng)舩(chuán)高，去年剛(gāng)剛完成了估值140億(yì)美元的螎(róng)資。

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