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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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日前，中國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第(di)二季度例會。會(hui)議(yì)(yi)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆(ni)週(zhou)期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨(huo)幣政筴工具的總(zong)量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)(shuang)重(zhong)功能，加(jia)大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持(chi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)(jia)處(chù)于郃理水平。

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2、忆起“过去的洋火、洋皂🥝、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”👗🍄，***总书记抚今追昔💘🥾，感慨地说：“这条路走对了。”