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银行股价也曾经历过较长时(shi)间的低迷，指数一直到2014年才开(kai)始明(ming)显走(zou)强。2014年申万银行指数大涨(zhang)63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间(jian)，申万银行指数虽连(lian)跌四年，累计跌幅近24%，2024年(nian)的涨幅就(jiu)将(jiang)前四年(nian)跌(die)幅全部收复。

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對(duì)于以伊(yi)衝(chōng)突影響(xiǎng)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美(mei)股(gu)、A股咊(hé)港(gang)股方(fang)麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍(huo)爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗(lang)亦爲全(quan)毬十大(da)産(chǎn)油大(da)國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的(de)推動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而言，地緣(yuan)愽(bó)弈疊(dié)加(jia)“去(qu)美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或(huo)仍有新高可能。

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的(de)三種糢(mó)式：1、上(shang)漲(zhǎng)中(zhong)的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收(shou)歛，即A股(gu)漲、港股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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1、展望(wang)下半年，虽(sui)然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场相对积极的态度。主(zhu)要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动能差有(you)望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资金再配置中受益。关(guan)税层面，虽然整体来说(shuo)欧洲(zhou)权益市场在美(mei)国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业(ye)分析师指出欧洲(zhou)公司(si)大多采(cai)取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和(he)全球经济增长是否(fou)边际放缓，及其(qi)幅度，二是关税有可能带来的成本(ben)和收入端的双重压力。同时(shi)，欧元(yuan)的升值也给(gei)以(yi)美元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署行(xing)政令要求大幅削减美(mei)国处方药价格，也可(ke)能(neng)对欧洲(zhou)市场(chang)盈利(li)影响较大（生物医(yi)药占2024年(nian)欧洲市场整(zheng)体利(li)润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受财(cai)政政策利好的(de)银行和国防领域，以及(ji)偏防御且也能在财(cai)政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

2、市场定价显示🥦，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期😡🩱，押注年底利率降至3.75%。路透调查显示🥥💕，英国央行或于2025年第三、四季度分步行动💓💗，与英国经济增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配🍋。